Desde el apartado "Tareas" del menú de inaAutomator, es posible generar tareas o citas para los agentes comerciales:
Debes darle al icono + para generar una nueva tarea. Al pulsar, aparece una nueva pantalla con todos los campos que se deben completar con la información requerida para crear la cita en la agenda:
- Dispositivo: aparece un desplegable para indicar a qué dispositivo se le asignará la tarea.
- Tipo: podremos añadir una breve descripción de la tarea.
- Ord. Tarea: aparece un desplegable para ordenar las distinas tareas.
- Observaciones: campo para escribir texto alternativo al del campo Tipo.
- Fecha: puede editar la línea directamente o clicar sobre el calendario para que se despliegue.
- Código Cliente: desplegable para seleccionar el cliente relacionado con la tarea a crear.
- Estado: aparece un desplegable que equivaldría a los distintos estados por los que puede pasar una tarea (pendiente, en ejecución, terminado...). Requiere de parametrización, por lo que debe consultar con un técnico de Soporte.
La agenda de tareas permite crear tareas asociadas a un dispositivo indicando al agente comercial una actividad a realizar, vinculada o no a un cliente. En el dispositivo el agente podrá en la Agenda ver sus tareas ordenadas por fecha, filtrarlas y marcar el estado de las mismas.
También es posible crear un procedimiento mediante el que se carga de forma automática la ruta de los comerciales. Consulte con un técnico de Soporte.