Para localizar y filtrar clientes se dispone de la Búsqueda Clientes, herramienta que se encuentra en el menú principal de la aplicación.
El filtro consiste en un listado de todos los clientes al que se le pueden ir aplicando filtros para localizar aquellos que cumplan una o varias condiciones.
La herramienta permite acceder a la ficha de los clientes para consultar la información completa. Si vamos hacia atrás, tras consultar los datos de un cliente, volvemos a la ventana de búsqueda pudiendo seguir consultando los clientes que habíamos filtrado.
El buscador dispone de una barra de opciones que dotan a esta herramienta de gran potencia y permite ir combinando los resultados obtenidos para acotar cada vez más los resultados.
Pasamos a ver cada una de las opciones:
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El Buscador permite filtrar resultados por cualquiera de los campos que se muestran en la ficha del cliente (Nombre, CIF, Población, Provincia, Sector,....). |
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Opción para Ordenar los resultados por una serie de criterios que se muestran en un desplegable. |
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El botón Lupa nos muestra un desplegable para seleccionar un campo y que el buscador solo filtre los resultados que coincidan con el campo elegido, de esta manera la búsqueda es mucho más precisa. |
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Esta opción permite filtrar los resultados según el tipo de cliente. |
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Marcas de clientes. La aplicación permite definir una serie de marcas para catalogar a los clientes según los criterios que se consideren necesarios. Son muy visuales, dado que se les puede asociar un icono. El buscador filtra los clientes según la/s marca/s seleccionada/s. |
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Geo-posicionamiento. Muestra los resultados de los filtros aplicados en el buscador de clientes en el mapa. La pantalla muestra dos agrupaciones: una circunferencia de color Naranja que circunvala los resultados del filtro y otra de color Aguamarina que muestra la posición donde se encuentra el agente y los clientes que tiene a su alrededor. Ambas circunferencias tienen un radio que es configurable. |
Esta última opción es combinable con la Lupa que aparece en la esquina superior derecha de la aplicación, que permite a su vez aplicar otros filtros a los resultados sobre el propio mapa, como:
- El tamaño de la circunferencia (radio) y el nº máximo de clientes a representar en el mapa.
- Seleccionar los tipos de cliente a mostrar.
- Clientes que compran/no compran desde una determinada fecha.
- Clinetes que no compran un determinado producto.
Ref.: QPG, JMR, VMM