Plantillas de Reportes

Las plantillas de reportes sirven para poder definir y configurar la características de los formularios de reportes que se usan en inaCátalog.

Cada plantilla tienen un código numérico. Los códigos del 1 al 10 están reservados para los reportes estándar de inaCátalog. No puede ser editados ni eliminados. A partir del código 11 el usuario puede elegir cualquier tipo de numeración para crear sus propios reportes.

Los datos a indicar en la cabecera de la plantilla de reportes son:

Descripción del reporte. Se mostrará en la aplicación cuando se solicite o se muestre un reporte.

• Tipo de plantilla. Existen varios tipos de reportes que indican principalmente en que parte de la aplicación se solicita cada plantilla definida. Las opciones son:
  • P-Pedido: para que cuando un agente finalice un pedido, de manera obligatoria o no, inserte la información que nosotros definamos.
  • C-Cliente, que nos dejará solicitar información al Agente, sobre clientes en general.
  • A-Articulo, con el que solicitaremos información, sobre los productos del catálogo.
  • G-Agente, para que el comercial o agente, nos informe de ciertos campos, una vez acceda a InaCátalog.
  • N-No Venta, que permitirá un reporte, cuando un agente No finalice un pedido.
  • V-Venta, que nos permitirá gestionar una información a nuestro gusto, sobre la venta realizada por el agente.
  • U-Geoposicionamiento, es un módulo que envía el reporte con la posición del agente al reporte, es preciso activarlo.
  • L - Línea Pedido
  • M - Mayorista
  • D - Proyecto Comercial
  • C1 - Pestaña 1 ampliación Ficha Cliente
  • C2 - Pestaña 2 ampliación Ficha Cliente
  • C3 - Pestaña 3 ampliación Ficha Cliente
  • C4 - Pestaña 4 ampliación Ficha Cliente
  • C5 - Pestaña 5 ampliación Ficha Cliente
  • D1 - Pestaña 1 Proyecto Comercial
  • D2 - Pestaña 2 Proyecto Comercial
  • D3 - Pestaña 3 Proyecto Comercial
  • D4 - Pestaña 4 Proyecto Comercial
  • D5 - Pestaña 5 Proyecto Comercial

 Se nos permite dotar al reporte de unas características básicas según seleccionemos si éste va a ser:

• Obligado, el Agente a de rellenar los campos marcados del reporte para poder proceder.
• Pedir Foto, será obligatorio que el agente seleccione una imagen para el reporte, ya sea de un artículo o tomada con la cámara.
• Baja, des-habilita el reporte seleccionado.
• Idioma, La última opción, antes de proceder a insertar las líneas del reporte, sería el idioma, estando definido por defecto con una “x” para cualquiera y podemos seleccionar entre 12 idiomas para discriminar entre los idiomas seleccionados.

 Una vez comencemos a editar las líneas, estas se numeran de forma automática, Se nos permitirá agregar una corta descripción del campo, el tipo de línea o de descripción y a continuación, una descripción más detallada en la que los Agentes, podrán seleccionar o introducir información.

Más a la derecha de la pantalla seleccionaremos si la línea ha de ser también obligatoria y que orden ha de seguir en el grupo de líneas.

Los tipos de descripción permitida en los reportes son:

• C - Cita, definir una línea de Cita, que se guardará en la agenda del InaCátalog.
• F - Fecha, la descripción solicitará una Fecha.
• L - Lista, agregará una lista de palabras, preguntas que se dividirán con el símbolo de la “,”.
• N - Numérico, para la asignación de un Numero.
• O - Observaciones, para añadir un campo de Observaciones en la línea del reporte, este campo será extenso y el agente podrá añadir una larga explicación.
• S -Sí/No, habilita la opción de contestar a la descripción con un Sí o un No.
• T - Texto, para habilitar un campo de Texto, en un formato mono línea.
• X - Cliente, una lista de clientes, que hará referencia al campo de codCliente.
• I - Firma
• D - Desplegable
• M - Multi selección
• Y - Lista Cliente Dirección
• A - Dirección
• P - Contacto
• V - Lista Dependiente
• H - Reportes HTML