Como hacer un reporte

Para realizar un reporte,  primero se debe acceder a la plantilla correspondiente al reporte que se necesita cumplimentar y a partir de ahí se van rellenando los campos solicitados en dicho reporte.

Si en una plantilla de reporte tenemos configurado el parámetro de pedir foto, al principio del report nos aparecerá un icono con una cámara de fotos y pulsando sobre dicho icono podremos adjuntar al reporte una fotografía, bien sea realizada con la cámara del propio dispositivo o desde la galería de imágenes, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Al añadir la imagen, el icono con la cámara de fotos se desplaza a la derecha, de forma que podemos añadir una nueva imagen volviendo a pulsar sobre el mismo icono. De ese modo podemos ir añadiendo varias imagenes al report, tantas como consideremos necesario.

Si se quiere eliminar alguna de las fotos adjuntas al reporte, basta con pulsar encima de la foto que se quiere eliminar y luego pulsar sobre la opción de ¿Eliminar la foto? que aparecerá como primera opción del menú emergente.

El resto de campos que aparecen en el reporte, los iremos rellenando según el tipo de datos y formato que se haya definido en la plantilla para cada uno de ellos. Aquellos campos que aparezcan en color rojo se deben cumplimentar de forma obligatoria para poder guardar el reporte. El resto de campos se pueden cumplimentar o no según criterio del usuario.

Una vez cumplimentados todos los campos obligatorios del reporte, pulsaremos sobre el botón de Ok para finalizar el reporte. Si nos falta algún campo obligatorio por cumplimentar o algún campo no tiene el formato correcto, se mostrará un mensaje de aviso para su corrección y posterior finalización del reporte.

Debemos hacer una mención especial a los campos de cita de la plantilla del reporte. Al pulsar sobre el botón de Ok para finalizar el reporte, si tenemos algún campo de cita relleno se abre una nueva pantalla con varias opciones, para permitirnos guardar la cita, bien en la agenda de InaCátalog, en el calendario del dispositivo o en ambos, pudiendo incluso indicar el motivo de la cita. Una vez elegida la opción de donde guardar la cita, se finalizará el reporte.

Se pueden realizar reportes desde distintos sitios, según se trate de un reporte de agentes, de clientes, de pedidos,...

Si se trata de un reporte de agentes, desde el menú de opciones hay una entrada de Reportes con una opción de Reportes Agentes, donde al entrar nos encontramos distintas plantillas de reportes para agentes, como por ejemplo, Nota de Gasto, Cita con Cliente,... Basta con pulsar sobre la elegida y en la parte derecha se abre el reporte y es donde se debe ir rellenando los campos de dicha plantilla.

Si lo que queremos realizar es un reporte de clientes, estando situado en la ficha del cliente, en la parte inferior izquierda de la pantalla, nos aparece el icono de los reportes (hoja con esquina superior derecha doblada hacia dentro). Pulsando en dicho icono, se abre una ventana con las distintas plantillas de reportes de clientes que tenemos, como por ejemplo Acción comercial cliente, venta o no venta, ....

También hay otro tipo de reportes, como los reportes de pedidos, que no debemos ir a ningún sitio concreto para realizarlos, sino que se abren automáticamente al finalizar un pedido (reporte de venta) o al eliminar un pedido (reporte de no venta).

Si lo que se quiere es visualizar un reporte que ya se hecho anteriormente, desde el menú de opciones hay una entrada de Reportes con una opción de Reportes Realizados, donde al entrar nos encontramos con distintas pestañas uno para cada tipo de reporte: Venta, Cliente, Artículo, Agente y Línea y al pulsar en cada una de las pestañas, se muestra debajo una lista con todos los reportes realizados de ese tipo. Hay una opción de búsqueda encima de la lista para localizar un reporte determinado. Al pulsar sobre el reporte elegido, en la parte derecha de la pantalla se muestra el reporte completo con todos sus campos.

Ref: MCR