Información General / Detalles / Información Comercial

En esta sección vamos a ver dentro de la ficha del cliente los siguientes apartados Información General / Detalles / Información Comercial.

* Información General

En esta pestaña podemos ver la información principal del cliente como nombre, razon social, CIF y los datos de la dirección principal o de facturación.

También podemos ver la ubicación del cliente en el mapa y a través del icono de la brújula ubicarlo en caso de que no estuviera ubicado.

* Detalles

En esta pestaña podemos ver el sector al que pertenece el cliente, el tipo de cliente, idioma, fecha de alta ...

Además en la parte de Observaciones de central podremos configurar y personalizar que información les podemos pasar a los dispositivos y por lo tanto podremos enviar información relevante para los agentes

En la parte de observaciones del comercial el agente puede poner las observaciones referente al cliente.

A parte hay 5 campos personalizados que podemos añadir información relevante del cliente.

* Información Comercial

En esta pestaña vemos los datos referente a la facturación. Podemos verificar dentro de la opción de riesgo el importe pendiente, el vencido de pago, el impagado, el total de ventas y la cobertura que tiene el cliente.

También vemos el tipo de iva, forma de pago, iBAN y tarifa, a parte de los descuentos.

Ref: OER