Agenda

En esta sección vamos a tratar la visualización de la parte de la agenda en la app.

En la agenda podemos programarnos un seguimiento de los clientes, anotaciones de tareas a realizar y organizar las tareas para facilitar el día a día.

Podemos visualizar el día de la semana, el cliente y la tarea que tenemos que realizar. Si pulsamos sobre el botón rojo, la tarea pasa  de estedo pendiente (rojo) a estado en ejecución (amarillo) y si volvemos a pulsar pasa a Terminado (verde), con esto podemos tener control y seguimiento de las tareas que tenemos pendientes de realizar y las que ya hemos realizado.

Si pulsamos sobre el cliente automáticamente vamos al catálogo con el cliente ya seleccionado para poder empezar a realizar la venta.

En la columna tarea vemos el tipo de tarea que tenemos que realizar y en comentario podemos poner una descripción de o que tenemos que realizar.

En los iconos laterales de podemos, en el primer icono acceder a los reportes para generar un reporte de cliente y en el segundo icono  accedemos directamente a la ficha del cliente.

En la barra superiorpodemos aplicar filtros, en la parte de tipo filtramos la agenda por el tipo de tarea, en la fecha lo filtramos por una fecha en concreta. En la parte del cliente se aplicaría el filtro al cliente y en estado podríamos filtrar por tareas finalizadas, en proceso o pendientes. El filtro de agente se utilizaría si tenemos varios agentes asignados y solo queremos ver las tareas de un agente concreto.

Ref: OER