En esta sección vamos a tratar la visualización de la parte de la agenda en la app.
En la agenda podemos programarnos un seguimiento de los clientes, anotaciones de tareas a realizar y organizar las tareas para facilitar el día a día.
Podemos visualizar el día de la semana, el cliente y la tarea que tenemos que realizar. Si pulsamos sobre el botón rojo, la tarea pasa de estado pendiente (rojo) a estado en ejecución (amarillo) y si volvemos a pulsar pasa a Terminado (verde), con esto podemos tener control y seguimiento de las tareas que tenemos pendientes de realizar y las que ya hemos realizado.
Si pulsamos sobre el cliente automáticamente vamos al catálogo con el cliente ya seleccionado para poder empezar a realizar la venta.
En la columna tarea vemos el tipo de tarea que tenemos que realizar y en comentario podemos poner una descripción de o que tenemos que realizar.
En los iconos laterales encontramos:
En el primer icono accedemos a los reportes para generar un reporte de cliente y en el segundo icono
accedemos directamente a la ficha del cliente.
En la barra superior podemos aplicar filtros:
- Tipo: Filtramos la agenda por el tipo de tarea.
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Fecha: Lo filtramos por una fecha en concreta.
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Cliente: Se aplicaría el filtro al cliente.
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Estado: Podemos filtrar por tareas finalizadas, en proceso o pendientes.
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Agente: El filtro de agente se utilizaría si tenemos varios agentes asignados y solo queremos ver las tareas de un agente en concreto.
También es posible crear tareas desde el Mobility Server.
Ref: OER