Crear nuevos clientes

Para crear un cliente nuevo, se debe pulsar sobre el icono del busto con simbolo +   que se encuentra en la barra superior de la aplicación justo antes del carrito de la compra.

En ese momento se abrirá la ficha del cliente con los campos que se deben ir rellenando (están en la parte derecha de la pantalla), en cada una de las distintas pestañas de información (situadas en la parte izquierda de la pantalla), como podemos observar en la siguiente imagen.

La primera pestaña que aparece activa al pulsar el icono de nuevo cliente, es la de Información General del cliente, donde se deben rellenar los datos básicos del cliente que podemos ver en la parte derecha de la pantalla. 

Los campos que son de cumplimentación obligatoria aparecen escritos en color rojo, mientras que los que son de carácter opcional están en color gris. Es el usuario quien en el Mobility Server,  se encargará de definir que campos son los que quiere que sean de cumplimentación obligatoria, ya que por defecto todos los campos están definidos por defecto en la instalación como opcionales.

En el momento en que se hayan rellenado todos los campos obligatorios, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, aparecera el icono de Ok, el cual utilizaremos para pinchar encima de él y guardar el nuevo cliente (dicho icono no es visible mientras haya campos obligatorios pendiente de rellenar).  Si nos arrepentimos y no queremos guardar el cliente por algún motivo, utilizaremos el icono de la papelera que está un poco más a la derecha para eliminarlo.

Los campos principales están en la primera pestaña, la de Información General, pero además tenemos 4 pestañas más donde también se puede rellenar distintos campos o valores (aunque no todos los campos se pueden rellenar, algunos son de información que viene desde la central), como se puede ver en las siguientes imágenes.

Pestaña de Detalles, donde se pueden definir algunos campos, seleccionando un valor de una lista y además se pueden ver las observaciones de central si se han traspasado desde el  ERP de la empresa.

Pestaña de Información Comercial, donde se ven y pueden definir datos comerciales, como pueden ser el tipo de iva a aplicar,  la forma de pago, descuentos, cobertura,....

Pestaña de Direcciones, lugar donde se pueden definir más direcciones adicionales para un mismo cliente, aparte de la direccion principal que ya tenemos definida en la pestaña de Información General.

Y por último tenemos la pestaña de Contactos, donde se pueden crear los contactos del cliente que estamos dando de alta en el momento.

Ref: MCR