Plantilla de reportes

Las plantillas de reportes sirven para poder definir y configurar la características de los formularios de reportes que se usan en inaCátalog.

Cada plantilla tienen un código numérico. Los códigos del 1 al 10 están reservados para los reportes estándar de inaCátalog. No puede ser editados ni eliminados. A partir del código 11 el usuario puede elegir cualquier tipo de numeración para crear sus propios reportes.

Los datos a indicar en la cabecera de la plantilla de reportes son:

Descripción del reporte. Se mostrará en la aplicación cuando se solicite o se muestre un reporte.

• Tipo de plantilla. Existen varios tipos de reportes que indican principalmente en que parte de la aplicación se solicita cada plantilla definida. Las opciones son:
  • P-Pedido: para que cuando un agente finalice un pedido, de manera obligatoria o no, inserte la información que nosotros definamos.
  • C-Cliente, que nos dejará solicitar información al Agente, sobre clientes en general.
  • A-Articulo, con el que solicitaremos información, sobre los productos del catálogo.
  • G-Agente, para que el comercial o agente, nos informe de ciertos campos, una vez acceda a InaCátalog.
  • N-No Venta, que permitirá un reporte, cuando un agente No finalice un pedido.
  • V-Venta, que nos permitirá gestionar una información a nuestro gusto, sobre la venta realizada por el agente.
  • U-Geoposicionamiento, es un módulo que envía el reporte con la posición del agente al reporte, es preciso activarlo.
  • L-Linea de pedido, se asocia a una linea de pedido(Requiere personalización de inaCátalog)

Se nos permite dotar al reporte de unas características básicas según seleccionemos si éste va a ser:

• Obligado, el Agente a de rellenar los campos marcados del reporte para poder proceder.
• Pedir Foto, será obligatorio que el agente seleccione una imagen para el reporte, ya sea de un artículo o tomada con la cámara.
• Baja, des-habilita el reporte seleccionado.
• Idioma, La última opción, antes de proceder a insertar las líneas del reporte, sería el idioma, estando definido por defecto con una “x” para cualquiera y podemos seleccionar entre 12 idiomas para discriminar entre los idiomas seleccionados.

Una vez comencemos a editar las líneas, estas se numeran de forma automática, Se nos permitirá agregar una corta descripción del campo, el tipo de línea o de descripción y a continuación, una descripción más detallada en la que los Agentes, podrán seleccionar o introducir información.

Más a la derecha de la pantalla seleccionaremos si la línea ha de ser también obligatoria y que orden ha de seguir en el grupo de líneas.

Los tipos de descripción permitida en los reportes son:

• C - Cita, definir una línea de Cita, que se guardará en la agenda del InaCátalog.
• F - Fecha, la descripción solicitará una Fecha.
• L - Lista, agregará una lista de palabras, preguntas que se dividirán con el símbolo de la “,”.
• N - Numérico, para la asignación de un Numero.
• O - Observaciones, para añadir un campo de Observaciones en la línea del reporte, este campo será extenso y el agente podrá añadir una larga explicación.
• S -Sí/No, habilita la opción de contestar a la descripción con un Sí o un No.
• T - Texto, para habilitar un campo de Texto, en un formato mono línea.
• X - Cliente, una lista de clientes, que hará referencia al campo de codCliente.
• I - Firma, se muestra un espacio donde es puede firmar.
• D - Desplegable, para seleccionar una opción de las indicadas, para rellenarlo hay que indicar la palabra y al introducir "coma" y otra palabra, genera otra opción.
• M - Multiselección, funciona como el anterior pero permite elegir varias opciones.
• Y - Lista Cliente Dirección, muestra todos los clientes y tiene una lupa para poder elegir.
• A - Dirección,para poder elegir una dirección del cliente.
• P - Contacto, para poder elegir el contacto del cliente.
• H - Repores HTML, observaciones no editables que interpretan codigo HTML.

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