Se accede desde la siguiente ruta del menú:
Las plantillas de reportes sirven para poder definir y configurar la características de los formularios de reportes que se usan en inaCátalog. Cada plantilla tienen un código numérico. Los códigos del 1 al 10 están reservados para los reportes estándar de inaCátalog. No pueden ser editados ni eliminados. A partir del código 11 el usuario puede elegir cualquier tipo de numeración para crear sus propios reportes.
Los datos a indicar en la cabecera de la plantilla de reportes son:
- Descripción. Se mostrará en la aplicación cuando se solicite o se muestre un reporte.
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Tipo de plantilla. Existen varios tipos de reportes que indican principalmente en qué parte de la aplicación se solicita cada plantilla definida. Las opciones son:
- P-Pedido: para que cuando un agente finalice un pedido, de manera obligatoria o no, inserte la información que nosotros definamos.
- C-Cliente: nos dejará solicitar información al Agente sobre clientes en general.
- A-Articulo: con el que solicitaremos información sobre los productos del catálogo.
- G-Agente: para que el comercial o agente nos informe de ciertos campos una vez acceda a InaCátalog.
- N-No Venta: permitirá realizar un reporte cuando un agente no finalice un pedido.
- V-Venta: permitirá gestionar una información a nuestro gusto, sobre la venta realizada por el agente.
- U-Geoposicionamiento: módulo que envía el reporte con la posición del agente al reporte. Es preciso activarlo.
- L-Linea de pedido, se asocia a una linea de pedido (requiere personalización de inaCátalog).
- M - Mayorista
- D - Proyecto Comercial
- C1 - Pestaña 1 ampliación Ficha Cliente
- C2 - Pestaña 2 ampliación Ficha Cliente
- C3 - Pestaña 3 ampliación Ficha Cliente
- C4 - Pestaña 4 ampliación Ficha Cliente
- C5 - Pestaña 5 ampliación Ficha Cliente
- D1 - Pestaña 1 Proyecto Comercial
- D2 - Pestaña 2 Proyecto Comercial
- D3 - Pestaña 3 Proyecto Comercial
- D4 - Pestaña 4 Proyecto Comercial
- D5 - Pestaña 5 Proyecto Comercial
Se nos permite dotar al reporte de unas características básicas según seleccionemos si éste va a ser:
- Obligado: el Agente ha de rellenar los campos marcados del reporte para poder proceder.
- Pedir Foto: será obligatorio que el agente seleccione una imagen para el reporte, ya sea de un artículo o tomada con la cámara.
- Baja: deshabilita el reporte seleccionado.
- Idioma: la última opción, antes de proceder a insertar las líneas del reporte, sería el idioma, estando definido por defecto con una “x”. Podemos seleccionar entre 12 idiomas para discriminar entre los idiomas seleccionados.
Una vez comencemos a editar las líneas, éstas se numeran de forma automática. Se nos permitirá agregar una corta descripción del campo, el tipo de línea o de descripción y, a continuación, una descripción más detallada en la que los Agentes podrán seleccionar o introducir información. A la derecha de la pantalla seleccionaremos si la línea ha de ser también obligatoria y qué orden ha de seguir en el grupo de líneas.
Los tipos de descripción permitida en los reportes son:
- C - Cita: definir una línea de Cita, que se guardará en la agenda del InaCátalog.
- F - Fecha: la descripción solicitará una Fecha.
- L - Lista: agregará una lista de palabras, preguntas que se dividirán con el símbolo de la “,”.
- N - Numérico: para la asignación de un Número.
- O - Observaciones: para añadir un campo de Observaciones en la línea del reporte. Este campo será extenso y el agente podrá añadir una larga explicación.
- S -Sí/No: habilita la opción de contestar a la descripción con un Sí o un No.
- T - Texto: para habilitar un campo de Texto, en un formato monolínea.
- X - Cliente: una lista de clientes, que hará referencia al campo de codCliente.
- I - Firma: se muestra un espacio donde se puede firmar.
- D - Desplegable: para seleccionar una opción de las indicadas. Para rellenarlo hay que indicar la palabra y al introducir "coma" y otra palabra, genera otra opción.
- M - Multiselección: funciona como el anterior pero permite elegir varias opciones.
- Y - Lista Cliente Dirección: muestra todos los clientes y tiene una lupa para poder elegir.
- A - Dirección: para poder elegir una dirección del cliente.
- P - Contacto: para poder elegir el contacto del cliente.
- H - Reportes HTML: observaciones no editables que interpretan codigo HTML.
Ref:Vpp, ICP