1. CONFIGURACIÓN DEL AGENTE
- Abrimos la aplicación Mobility Server y accedemos a “Configuración - Dispositivos”.
- Añadimos un nuevo dispositivo pinchando sobre el icono “
” :
1- Indicamos el nombre del dispositivo :
*El nombre del dispositivo debe tener menos de 12 caracteres.
*Se recomienda no usar mayúsculas.
2- Rellenamos las observaciones (opcional, sólo a nivel informativo):
3- Asignamos el agente o agentes para los datos que debe recibir el dispositivo. Puede que solo sea un agente (mínimo) pero, por ejemplo, en el caso de directores comerciales que desean recibir los clientes de todos sus agentes, se deberá marcar cada agente y todos asignados al mismo dispositivo.
4- Activamos el alta y modificación de clientes (según las necesidades de la empresa) marcando los checks correspondientes.
- Ajustamos datos por defecto y los campos obligatorios y bloqueados tanto para el alta como para la modificación pulsando este botón:
Se puede ver los detalles de esta configuración en este artículo.
- Pinchamos en el icono “Guardar” para guardar los cambio.
2. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
- Descargamos inaCátalog Sales Mobility Team
- iOS / App Store: buscamos “iCSMT” y descargamos la aplicación “iCSMT”
- Android / Google Play: descargamos “inaCátalog Sales Mobility Team”
- Windows / Windows Store: descargamos “inaCátalog Sales Mobility Team”
- Rellenamos los campos con los datos proporcionados en el proceso de implantación de la aplicación.
- Usuario y contraseña: son los mismos para todos los dispositivos que vaya a dar de alta. El campo que varía es el nombre.
- Nombre del dispositivo: debe ser el mismo nombre único registrado en el Mobility Server (Punto 1.1 ).
* Si desconocemos las credenciales, contactamos con soporte técnico.
3. ALTA DE LA LICENCIA
- Entramos en inacatalog.com y hacemos clic en Acceso Clientes (3ª opción en el primer menú situado en la esquina superior derecha). Esta es el área reservada para los clientes inaCátalog:
- Seleccionamos “Acceder al Portal de licencias" e introducimos las credenciales del portal web. *Si desconocemos las credenciales, contactamos con soporte técnico:
- Accedemos al apartado de "Licencias":
- En esta pestaña, seleccionamos la licencia a utilizar (ejemplo: “inaCátalog App Total Sales (Anual)”):
- Hacemos clic sobre el icono azul , situado junto al dispositivo nuevo como vemos en la imagen inferior:
- Si el nombre asignado al dispositivo no es correcto, lo ajustaremos y seleccionaremos el botón de “guardar”, situado al final de la línea de cada dispositivo.
4. ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO
Para recibir los datos es necesario actualizar los dispositivos, para ello comunicaremos a nuestros agentes comerciales que deben actualizar su inaCátalog seleccionando la opción del menú “Actualizar":
NOTA IMPORTANTE: Durante la actualización de datos de los dispositivos, es importante que la conexión a Internet sea continua y estable para evitar que se corte. También hay que asegurarse de que el dispositivo no entra en modo de ahorro de energía para que la actualización se complete correctamente.
¡Ya tenemos los dispositivos listos para empezar a trabajar!
Recuerda que puedes contactar con soporte técnico para cualquier duda o sugerencia.
***Notas importantes a tener en cuenta:
- Para que la transmisión de los datos se produzca correctamente, el nombre del dispositivo debe coincidir exactamente con el indicado en el portal de licencias
- El nombre del dispositivo no debe superar los 12 caracteres.
- Se ha de tener en cuenta que la transmisión de datos es sensible a las mayúsculas, por lo que para evitar errores se recomienda escribir el nombre del dispositivo SIEMPRE en minúsculas.
- El campo de Observaciones es informativa, aunque se recomienda indicar el destinatario del dispositivo.
Una vez configurados los dispositivos podemos realizar un traspaso de datos completo a los dispositivos o esperar a la actualización automática programada.