Power BI / Excel : Conexión con MS CLOUD – inaCátalog

Para poder trabajar con POWER BI y EXCELs vinculadas Mobility Server CLOUD, los equipos necesitan conectarse a la Base de datos.

Esta conexión se va a realizar a través de un “ODBC” que debe ser instalado en cada uno de los equipos que requieran la conexión.

Se indican los pasos para la instalación/configuración de la conexión:

1. Descomprimir y pegar la carpeta que le proporcionará su técnico CS (está comprimida en .zip) en C:

1. De esta forma, en C: habrá una carpeta que se llamará “inaCatalog”
2. Es importante y determinante la ruta donde se deje esa carpeta. Podría ser una ruta distinta, pero obligaría a ajustar la configuración del ODBC que se indica en esta guía.

2. Instalación de ODBC

1. Usaremos el ODBC oficial de PostgreSQL, que es gratuito.
2. Acceder a https://odbc.postgresql.org/
  1. Acceder “Download”
  2. Acceder a la carpeta “msi”.
  3. Instalar el archivo mas actualizado, que se mostrará al final de la lista.

- - - Se muestran por fecha ascendente, por lo que estarán al final de la lista
    - En el momento de la realización de esta guía, los archivos mas actualizados son psqlodbc_13_02_0000.zip, psqlodbc_13_02_0000-x64.zip o psqlodbc_13_02_0000-x86.zip del 22-09-2021.
    - Seleccionar el oportuno en función del equipo (32 bits/64 bits)
      1. 32 bits: psqlodbc_13_02_0000-x86.zip
      2. 64 bits: psqlodbc_13_02_0000-x64.zip
    - Atención: Se han detectado casos en el que el equipo es de 64 bits, pero Microsoft EXCEL está instalado a 32 bits. Por ese motivo se deberán instalar los 2 ODBC.

3. Tras la instalación, se deberá configurar la conexión.

- - Buscar en el servidor los orígenes de datos ODBC y acceder a la configuración.
  - Cuidado, la instalación del ODBC se deberá realizar a 32 bits o a 64 bits, en función de la aplicación POWER BI que esté instalada en el equipo.

- - Situarse en la pestaña “DSN de Sistema” y pulsar “Agregar”

- - “Crear un nuevo origen de datos”, seleccionando la opción “PostgreSQL Unicode”
    - Se encuentran casos de que Power BI está a 64 bits y Excel a 32 bits. En tal caso, hay que instalar 2 ODBC, cada uno en un origen de datos, y con nombres distintos, ajustando el nombre en la cadena de conexión.
    - Se detecta que para EXCEL 32 bits, el odbc "ANSI" da error de conexión. Instalar siempre "Unicode"
    - Para 64 bits se ha conseguido actualizar tanto con el ANSI como con el Unicode.

- - Configurar tal y como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
    1. 1. Data Source: inaSAM
      2. Description: inaCatalog
      3. Datebase: inaSAM
      4. SSL Mode: require
      5. Server: ZZZ.msinacatalog.com (Su técnico CS le confirmará el nombre exacto de este campo, siendo ZZZ el nombre de su empresa)
      6. Port: 7001
      7. User Name: powerbi

- - Acceder a “Datesource” – “Page 3” e indicar los certificados. Copiar y pegar la siguiente instrucción en el apartado correspondiente
    - - Remplazar ZZZZZZZ por el nombre proporcionado por su técnico CS.
        
        Cuidado que si se cambia la ubicación de la carpeta indicada en el punto 1, habrá que ajustar las rutas de esta instrucción:

sslrootcert= C:\\inaCatalog\\Certificados\\root.crt sslcert= C:\\inaCatalog\\Certificados\\pbi-ZZZZZZZ.cst sslkey= C:\\inaCatalog\\Certificados\\pbi-ZZZZZZZ.key

- - Tras pulsar “OK” volvemos a pantalla de inicio de la configuración. Se puede realizar un test de la conexión para verificar que todo es correcto

- - Tras verificar la conexión correcta, pulsar el botón “Save” (Guardar)

4. En la carpeta descomprimida del 1er punto están los archivos POWER BI disponibles

1. En primer lugar se deberá instalar “Power BI Desktop” desde Microsoft Store. No se debe instalar desde la página de descargas de l Web de Microsoft, pues se perderían las actualizaciones automáticas de la aplicación.
2. Una vez instalado, ya se pueden acceder a los archivos
3. Al abrir el archivo, puede solicitarle el inicio de sesión de su cuenta de PowerBI. Si no dispone de ella, puede "Cancelar", de forma que podrá trabajar en PowerBI, pero sin que éste esté asociado a su cuenta.

1. Tras actualizar la 1ª vez , puede solicitar confirmar usuario y contraseña:

Usuario: powerbi
Contraseña: inaCatalog

5. En la carpeta descomprimida del 1er punto están los archivos EXCEL disponibles

1. Será necesario tener instalado “Microsoft EXCEL 2007” o superior.
2. Se dispondrá de una tabla dinámica que leerá todos los reportes realizados desde los terminales.
3. Se recomienda hacer copias de la tabla dinámica, configurándolo de forma que se habiliten los campos que se consideren necesarios para cada uno de los reportes existentes